聚焦 | 電規總院《中國能源發展報告2019》提要

      7月30日，電力規劃設計總院線上發布年度旗艦報告《中國能源發展報告2019》、《中國電力發展報告2019》，全面總結2019年我國能源、電力行業發展狀況，研究行業發展態勢，研判行業發展趨勢，為政府決策、企業經營和社會發展提供重要參考和專業服務。
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電規總院《中國能源發展報告2019》提要
     今年報告分析了2019年我國能源發展總體狀況，對2020年發展趨勢作出研判，聚焦了能源轉型、能源安全和疫情影響等問題。
     70年來我國能源生產實現跨越式發展，基礎性保障作用持續增強。
     1949年，我國一次能源產量僅2000萬噸標準煤，其中煤炭產量3000萬噸，原油產量12萬噸，天然氣產量1000萬立方米，發電量43億千瓦時。2019年，我國一次能源產量達39.7億噸標準煤，增長近200倍，是世界能源生產第一大國。
       建國初，我國能源消費總量僅0.5億噸標準煤;2019年，我國能源消費總量達48.6億噸標準煤，增長約90倍。
      非化石能源消費比重由建國初的1.8%提高到2019年的15.3%，消費規模增長800多倍，是世界第一大非化石能源生產消費國。
      能效水平顯著提升。2019年，我國單位GDP能耗比新中國成立初降低約51%，火電機組平均供電煤耗下降約69%。
      我國能源科技創新能力不斷提升，技術裝備突飛猛進，實現了從跟隨模仿到并行引領的巨大轉變，走上了動力轉換、創新發展的新道路。
      能源消費篇，主要分析當前我國分品種能源消費、能源替代和能源價格情況，并預測2020年能源消費。2019年我國能源消費的2個趨勢：
      一是能源消費增速下降，能源結構優化進程加快。2019年，我國能源消費總量48.6億噸標準煤，同比增長3.3%，增速比上年下降1.5個百分點。煤炭消費低速增長，消費量約40億噸。石油消費增速略有回升，達到6.5億噸。天然氣消費約3067億立方米，增速回歸1位數。全社會用電量7.2萬億千瓦時，同比增長4.5%。天然氣、核電、可再生等清潔能源消費比重達到23.4%。非化石能源消費比重達到15.3%，煤炭消費比重降至57.7%，非化石和煤炭消費比重均提前實現“十三五”規劃目標。
      二是能源替代持續推進。2019年新能源汽車銷量120.6萬輛，占汽車銷售總量的4.7%。
能源供應篇，分析了能源生產總量、結構特點，以及建成投產的重大能源項目;剖析了發展面臨的主要問題;研判了未來發展趨勢。
2019年我國能源供應的4個趨勢：
     一是能源供應保障能力進一步提升。2019年，我國一次能源產量達到39.7億噸標準煤，同比增長5.1%。電力裝機達到20.1億千瓦。煉油能力達到8.6億噸。原油生產增速由負轉正，產量1.91億噸，增長0.9%，扭轉了2016 年以來產量連續下滑的態勢。天然氣產量同比增長10%，非常規氣占比提高，致密氣、頁巖氣等非常規天然氣產量約占總產量的三分之一，其中頁巖氣產量達到150億立方米，同比增長46%。
      二是新能源消納水平顯著提高。2019年，水電、風電、光伏發電全國平均利用率分別為97%、96%和98%，核電機組平均利用率保持在7200小時以上。
      三是能源基礎設施加快完善。
      四是我國能源進口繼續較快增長，對外依存度和占世界貿易量的比重也不斷提高。2019年，我國能源凈進口量達到約10億噸標準煤，整體對外依存度21%;煤炭進口保持穩定，凈進口量約3.0億噸;天然氣進口增速回落，凈進口量1330億立方米，同比增長6.9%。
需要重點關注2個問題：
      能源安全風險比較突出。我國油氣四大進口通道中，海上通道占油氣進口總量的80%左右，安全風險比較突出。
      電力系統仍存在風險。電廠、電網等電力設施直接暴露在自然環境下，易受自然災害和人為破壞影響，引發大規模停電事故。電力網絡邊界延伸的范圍更廣泛，暴露面增大，受到網絡攻擊的風險加劇。
      能源技術篇，介紹了我國能源技術創新成果及開展的示范應用情況。我國能源科技自主創新能力持續增強，部分能源技術取得突破。燃氣輪機、光熱發電、特高壓多端直流示范項目建設取得積極進展。
能源政策篇，總結油氣、電力體制改革各項任務進展狀況。
      油氣體制改革方面，按照放開兩頭、管住中間的體制架構，推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應、中間統一管網高效集輸、下游銷售市場充分競爭的格局，積極構建“X+1+X”的油氣市場體系。在上游，礦業權競爭性出讓制度不斷完善，逐步全面開放油氣勘查開采市場，允許民企、外資企業等社會各界資本進入油氣勘探開發領域。在中游，我國油氣管網體制改革邁出了實質性步伐，國家油氣管網公司正式成立。油氣管網設施對社會主體公平開放制度不斷完善。在下游，競爭性環節市場化程度不斷提高。
       能源供給側結構改革持續推進，著力推動增優減劣，推動能源發展綠色轉型。健全煤電、風電、光伏規劃建設風險預警，進一步淘汰煤電落后產能�？稍偕�能源電力消納保障機制更加完善，“競價上網”全面推行，“平價上網”時代即將到來。
       國際合作篇，介紹我國參與國際能源治理、積極開展政府間能源交流合作和國內外能源項目合作的情況。
      深入參與全球能源治理：我國推動建立“一帶一路”能源合作伙伴關系，召開首屆“一帶一路”能源合作伙伴關系論壇;積極參與多邊框架下能源合作。
      油氣合作不斷深化：我國油氣海外投資繼續擴大，油氣權益產量達到2.1億噸;中俄東線天然氣管道建成投產。
      火電和電網合作成效顯著：巴西美麗山水電特高壓輸電二期項目投入商業運行。
可再生能源合作進展順利。
      新冠疫情的爆發，對經濟和社會發展都造成較大影響，直接影響到了我國2020年和“十四五”期間的能源發展。
      2020年全球經濟深度衰退已成定局。根據國際貨幣基金組織預測，中國是2020年唯一能實現正增長的主要經濟體。疫情將加劇貿易保護主義，引發全球產業鏈調整，全球化布局更多向區域化轉變。
     “十四五”期間，受需求疲軟影響，國際油價將低位運行，WTI油價在40~47美元/桶之間，低于2019年水平;天然氣價格也將總體低迷，低于2019年氣價水平。
      2020年，各類能源品種的全球能源消費量下降2~8%之間，2021年后，消費逐步恢復增長，但“十四五”期間各品種的消費量均低于疫情之前的預測值。   
      預計2020年我國一次能源、煤炭和石油消費都將出現下降，非化石能源、天然氣和電力消費保持增長，但增速有所回落。預計2020年我國一次能源消費總量約48.5 億噸標準煤，比2019年下降0.2%;電力消費約7.4萬億千瓦時，比2019增長2.8%。

      預計“十四五”期間，我國一次能源消費總量年均增長2.5%，低于“十三五”前四年3.1%的年均增速，2025年達到54.6億噸標準煤。
      預計“十四五”期間，我國電力消費年均增長4.2%左右，低于“十三五”前四年5.6%的年均增速，2025年達到9.1萬億千瓦時。
      “十四五”時期，能源行業的功能定位將從保障供應轉為保障供應和促進發展并重。一是通過自身創新發展，創造市場需求，為其他產業提供“用武之地”。二是緊緊抓住為期2-3年的全球產業鏈重構戰略機遇期，積極接納技術密集型產業轉移，補鏈擴鏈，加速完成我國能源技術和裝備制造轉型升級。
“十四五”能源發展應重點關注的五個問題
      一是多措并舉，保障能源安全。當前，我國油氣進口量不斷上升，疫情導致國際能源市場愈發復雜多變，我國獲取能源的難度和不確定性不斷增加。首先，要穩油增氣保供應，提升油氣核心和底線需求保障能力。在供給側，繼續加大油氣勘探開發力度，力爭原油產量盡快恢復到2億噸以上;加快非常規天然氣開發，提高國內天然氣產量。在消費側，要加快成品油替代，在公務車、出租車、公交車、城市物流等公共領域推廣新能源汽車。在儲備方面，利用低油價窗口擴大石油儲備規模，建立以地下儲氣庫和沿海LNG接收站為主的多層次儲氣系統。其次，充分考慮煤炭的“壓艙石”和煤電機組的托底保障作用，有序核準新建先進產能大型煤礦，推進煤礦智能化發展和安全綠色開發。再次，提高電力系統安全保障能力。
      二是用系統性措施壯大清潔能源產業。“十四五”時間，清潔低碳是能源發展的主方向，清潔能源能用盡用，并且要創造條件多加利用。首先，要提升可再生能源開發優先級，用好用足風能、太陽能、生物質、水電、核電和天然氣等清潔能源，從國家能源發展高度考慮產業布局，不能僅停留在壯大行業發展規模上。其次，在居民生活、工農業生產和交通等領域加快加大清潔能源替代，實施綠色建筑、綠色交通等清潔節能行動計劃。
      三是構建多種能源形態靈活轉換、智能協同的智慧能源系統。推進示范工程建設，依靠能源數據等新生產要素，探索數字能源經濟新模式。
       四是增強普遍服務能力，實現能源惠民利民。首先，加大農村能源基礎設施建設，增強能源普遍服務能力，提升農村居民優質能源可獲得率，滿足農村多樣化能源需求。其次，以深度貧困地區為重點，繼續推進能源精準扶貧工程，加大革命老區、民族地區、邊疆地區和貧困地區大型能源項目開發建設支持力度，共享能源發展福祉。再次，促進農村清潔取暖。引導集中型農村清潔供暖項目示范應用推廣，加大生物質綜合利用、太陽能供暖、地熱供暖等新型清潔供暖技術推廣應用;發掘典型地區農村能源資源優勢，開展一批分散型農村清潔取暖示范項目。
      五是拓展國際能源合作廣度和深度。首先，在能源安全新戰略指導下，遵循共商共建共享原則，加快構建多主體、多方向、多渠道的能源進口格局，保障開放條件下的能源安全。其次，以更開放心態推進能源行業規則、制度與國際規則和慣例廣泛接軌，為中國企業全球配置資源提供穩定制度保障。再次，以“一帶一路”沿線國家地區為重點，加快能源設施互聯互通，抓好重大標志性合作項目，推動能源裝備、技術和服務“走出去”。